一、 概念概況

焊接鋼管是指用鋼帶或鋼板經(jīng)過卷曲成型后，通過高頻焊接、埋弧焊等工藝制成的鋼管，是國民經(jīng)濟建設(shè)中的重要基礎(chǔ)材料。根據(jù)工藝和用途不同，主要分為：

• 焊接方法：直縫焊管、螺旋焊管。

• 用途：輸送流體用焊管（水、氣、油）、結(jié)構(gòu)用焊管（腳手架、鋼結(jié)構(gòu)）、特種焊管（管線管、鍋爐管等）。
  其下游應(yīng)用極其廣泛，主要包括市政工程（供水、燃氣）、油氣輸送、建筑結(jié)構(gòu)、機械設(shè)備、農(nóng)業(yè)灌溉等領(lǐng)域。

二、 行業(yè)特點

1. 市場集中度低，競爭激烈：行業(yè)門檻相對較低，生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，價格競爭激烈。

2. 強周期性行業(yè)：需求與宏觀經(jīng)濟周期、固定資產(chǎn)投資（特別是基建、房地產(chǎn)投資）景氣度高度相關(guān)。

3. 原材料成本驅(qū)動明顯：主要原料為熱軋卷板、帶鋼，其價格波動直接決定了焊接鋼管的成本和利潤空間。

4. 區(qū)域性特征顯著：生產(chǎn)和消費均呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性，通常圍繞鋼材原料產(chǎn)地或下游需求集中地分布。

三、 市場現(xiàn)狀分析

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025-2031年中國焊接鋼管行業(yè)市場調(diào)查與發(fā)展前景研究報告》表明：2025年上半年我國焊接鋼管產(chǎn)量累計值達2970.8萬噸，期末總額比上年累計增長4.4%。當前焊接鋼管市場正經(jīng)歷一場“V型復蘇，增長動能轉(zhuǎn)換”的深刻變化：

1. 產(chǎn)量強勁反彈，走出深度調(diào)整期：

   • 當期產(chǎn)量：2024年7月至10月，產(chǎn)量陷入低谷（10月僅479.2萬噸），同比深跌-14.8%。然而，自2024年11月起，產(chǎn)量開始趨勢性回升，并在2025年3月達到626.6萬噸的峰值。盡管后續(xù)月份略有回調(diào)，但2025年6月573.7萬噸的產(chǎn)量水平，已顯著高于2024年同期，顯示生產(chǎn)活躍度大幅恢復。

     

   • 累計產(chǎn)量：累計同比增長率的變化是判斷趨勢的關(guān)鍵。該指標在2024年全年均處于負值區(qū)間（最低至-10.6%），標志著行業(yè)的深度調(diào)整。然而，進入2025年，該數(shù)據(jù)強勢逆轉(zhuǎn)，從2月的16.5%一路調(diào)整至6月的4.4%，但始終維持堅實的正增長。這表明2025年上半年行業(yè)整體產(chǎn)出實現(xiàn)了恢復性增長，徹底扭轉(zhuǎn)了去年的下滑態(tài)勢。

     

2. 增長動力源自結(jié)構(gòu)性需求：

   • 2025年當期產(chǎn)量同比增速波動較大（3月11.2% → 4月-0.1% → 5月-1.4% → 6月8.4%），這反映了下游需求的不均衡復蘇。增長主要源于：

     • 油氣管道項目：國家能源管網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進，對高性能管線管需求穩(wěn)定。

     • 基建與市政工程：各地水利、供水、燃氣等老舊管網(wǎng)改造項目為市場提供了基礎(chǔ)支撐。

     • 制造業(yè)回暖：機械設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域的需求逐步恢復。

四、 未來趨勢

1. 高端化與精細化：下游應(yīng)用對鋼管的質(zhì)量、壽命和性能要求不斷提高，推動產(chǎn)品向高強度、高耐腐蝕、大口徑、特殊用途（如深海管、超臨界鍋爐管）方向發(fā)展。

2. 綠色生產(chǎn)與可持續(xù)發(fā)展：環(huán)保政策趨嚴將倒逼企業(yè)進行環(huán)保改造，綠色制造和節(jié)能降耗成為生存和發(fā)展的必由之路。

3. 智能化與自動化改造：為降低成本、提升效率和穩(wěn)定性，龍頭企業(yè)將加速推進生產(chǎn)線的自動化和智能化升級。

4. 行業(yè)整合加速：在環(huán)保和競爭壓力下，缺乏競爭力的小企業(yè)將逐步出清，市場集中度有望提升，龍頭企業(yè)市場份額將擴大。

五、 挑戰(zhàn)與機遇

挑戰(zhàn)：

• 同質(zhì)化競爭與盈利困境：普通焊管產(chǎn)能過剩，利潤微薄，企業(yè)盈利能力普遍較弱。

• 原材料價格波動風險：帶鋼等原料價格波動劇烈，給成本控制和訂單利潤帶來不確定性。

• 下游需求波動性：市場復蘇基礎(chǔ)尚不牢固，房地產(chǎn)投資疲軟仍會拖累結(jié)構(gòu)用管需求。

• 環(huán)保與成本壓力：持續(xù)的環(huán)保投入和不斷上升的能源、人工成本，持續(xù)擠壓企業(yè)利潤。

機遇：

• 能源安全戰(zhàn)略帶來的機遇：為保證能源安全，國內(nèi)油氣主干管網(wǎng)、支線管網(wǎng)及城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)建設(shè)將持續(xù)推進，為高性能焊管創(chuàng)造增量市場。

• 大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新：國家政策推動市政管網(wǎng)、水利設(shè)施等領(lǐng)域的設(shè)備更新，將直接拉動相關(guān)焊管需求。

• 進口替代空間：部分高端特種焊管仍依賴進口，國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)突破后，進口替代空間廣闊。

• “一帶一路”出海機遇：憑借性價比優(yōu)勢，中國焊管企業(yè)有望在國際基建和能源項目中獲得更多訂單。

六、 投資建議與總結(jié)

總體來看，中國焊接鋼管行業(yè)已度過最困難的時期，正處于復蘇通道，但復蘇過程伴有波動，呈現(xiàn)出明顯的結(jié)構(gòu)性特征。在這個過程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。

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