一、概念概況

中國(guó)原油市場(chǎng)是全球能源體系的重要組成部分，涵蓋勘探、開采、加工、進(jìn)口及消費(fèi)全產(chǎn)業(yè)鏈。作為全球最大原油進(jìn)口國(guó)和消費(fèi)國(guó)，中國(guó)原油市場(chǎng)呈現(xiàn)“穩(wěn)產(chǎn)增需、高對(duì)外依存”的典型特征。2024年，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量約2.13億噸，進(jìn)口量超5億噸，表觀消費(fèi)量達(dá)7.3億噸以上。

二、行業(yè)特點(diǎn)

1. 資源稟賦約束：國(guó)內(nèi)主力油田（如大慶、勝利）老化嚴(yán)重，開采成本上升，新增產(chǎn)量主要依賴海上油田（渤海、南海）和西部頁(yè)巖油開發(fā)，但增幅有限。
2. 進(jìn)口依賴度高：原油對(duì)外依存度長(zhǎng)期超過(guò)70%，2024年進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)5.06-5.72億噸，主要來(lái)自中東、俄羅斯及非洲。
3. 政策驅(qū)動(dòng)明顯：國(guó)家“七年行動(dòng)計(jì)劃”推動(dòng)油氣勘探開發(fā)，煉化行業(yè)向規(guī)�；�、一體化升級(jí)。
4. 需求結(jié)構(gòu)分化：汽油需求受新能源車沖擊增速放緩，柴油及航空煤油需求穩(wěn)健，化工原料用油占比提升。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1. 產(chǎn)量穩(wěn)中有升：
   • 全年原油產(chǎn)量達(dá)2.13億噸，同比增長(zhǎng)1.9%，創(chuàng)歷史新高。

     
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         據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2024-2030年中國(guó)原油市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明：2024年我國(guó)原油產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)21282.3萬(wàn)噸，期末總額比上年累計(jì)增長(zhǎng)1.8%。

     指標(biāo)	2024年12月	2024年11月	2024年10月	2024年9月	2024年8月	2024年7月
     原油產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸)	1790.2	1724.8	1776.8	1707.1	1783.5	1790.1
     原油產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸)	21282.3	19491.7	17763.5	15986.9	14279.5	12496
     原油產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%)	1.4	0.2	2.5	1.1	2.1	3.4
     原油產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%)	1.8	1.9	2	2	2.1	2.1
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         據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的原油市場(chǎng)分析報(bào)告中，2024年全國(guó)各省市原油投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下：

     
   • 區(qū)域集中度高：西北（34.6%）、東北（20.4%）為主要產(chǎn)區(qū)，天津、新疆、黑龍江位列前三。
2. 進(jìn)口量首現(xiàn)萎縮：
   • 1-11月進(jìn)口量5.06億噸，同比減少1.9%，主因煉化產(chǎn)能優(yōu)化及新能源替代。
3. 加工量波動(dòng)增長(zhǎng)：
   • 1-11月原油加工量6.49億噸，同比增速放緩，煉廠開工率受利潤(rùn)波動(dòng)影響。
4. 出口持續(xù)低迷：
   • 出口量?jī)H167萬(wàn)噸，同比減少25.6%，占消費(fèi)總量不足0.5%。

四、未來(lái)趨勢(shì)（2025-2030）

1. 供給端：
   • 國(guó)內(nèi)產(chǎn)量維持2.1-2.2億噸/年，海上及頁(yè)巖油為增量主力，傳統(tǒng)油田產(chǎn)量緩慢衰減。
   • 進(jìn)口或現(xiàn)“先升后降”：2025年進(jìn)口量或達(dá)5.72億噸，長(zhǎng)期受煉能達(dá)峰及能源轉(zhuǎn)型影響。
2. 需求端：
   • 消費(fèi)增速放緩：2025年表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)7.3億噸，化工原料需求占比提升至40%以上。
   • 煉化結(jié)構(gòu)優(yōu)化：淘汰落后產(chǎn)能，大型一體化煉廠主導(dǎo)市場(chǎng)，加工能力向高端化學(xué)品傾斜。
3. 價(jià)格與成本：
   • 地緣政治（中東局勢(shì)、俄烏沖突）及OPEC+減產(chǎn)政策將持續(xù)擾動(dòng)國(guó)際油價(jià)，進(jìn)口成本承壓。

五、挑戰(zhàn)與機(jī)遇

挑戰(zhàn)：

1. 資源瓶頸：國(guó)內(nèi)可采儲(chǔ)量有限，增產(chǎn)依賴技術(shù)進(jìn)步，頁(yè)巖油開發(fā)面臨環(huán)保與成本壓力。
2. 能源轉(zhuǎn)型沖擊：新能源車普及加速燃油需求達(dá)峰，煉化行業(yè)需應(yīng)對(duì)“雙碳”目標(biāo)下的減排壓力。
3. 地緣政治風(fēng)險(xiǎn)：進(jìn)口渠道集中度高，中東局勢(shì)、海運(yùn)安全等問(wèn)題威脅供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

機(jī)遇：

1. 政策紅利：國(guó)家戰(zhàn)略支持油氣勘探，財(cái)稅優(yōu)惠及技術(shù)創(chuàng)新基金助力頁(yè)巖油、深海開發(fā)。
2. 煉化升級(jí)：高端化學(xué)品（如烯烴、芳烴）需求增長(zhǎng)，煉化一體化提升附加值。
3. 戰(zhàn)略儲(chǔ)備建設(shè)：擴(kuò)大原油儲(chǔ)備規(guī)模，平滑國(guó)際油價(jià)波動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊。

     在這個(gè)過(guò)程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場(chǎng)分析和建議。

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