一、概念概況

挖掘機(jī)作為工程機(jī)械領(lǐng)域的核心設(shè)備，是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的“晴雨表”。2024年，中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)“先抑后揚(yáng)”態(tài)勢(shì)，全年產(chǎn)量達(dá)29.9萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增長(zhǎng)26.4%；銷量20.11萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.13%，其中國(guó)內(nèi)銷量10.05萬(wàn)臺(tái)（+11.7%），出口10.06萬(wàn)臺(tái)，占比首次突破50%。行業(yè)復(fù)蘇得益于基建投資回暖、設(shè)備更新政策及出口韌性。

二、行業(yè)特點(diǎn)

1. 強(qiáng)周期性：與基建、房地產(chǎn)高度聯(lián)動(dòng)，2024年政策驅(qū)動(dòng)下國(guó)內(nèi)需求逐季回升，8月內(nèi)銷同比+18.1%，連續(xù)6個(gè)月正增長(zhǎng)。
2. 出口主導(dǎo)：2024年出口占比達(dá)50.01%，12月出口量1.01萬(wàn)臺(tái)（+10.8%），但增速受國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)影響放緩。
3. 集中度高：頭部企業(yè)（如三一、徐工）占據(jù)超70%市場(chǎng)份額，技術(shù)研發(fā)投入加大，電動(dòng)化、智能化產(chǎn)品占比提升。
4. 政策敏感：環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)（國(guó)四切換）、設(shè)備以舊換新補(bǔ)貼推動(dòng)存量更新，2024年國(guó)內(nèi)銷量同比+11.7%。

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

1. 產(chǎn)量波動(dòng)顯著：

   • 全年產(chǎn)量月度增速分化明顯，9月同比+69.1%（2.6萬(wàn)臺(tái)），3月因低基數(shù)同比-13.5%，但下半年產(chǎn)能加速釋放，12月環(huán)比+5.4%。

     
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         據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明：2024年我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)299338臺(tái)，期末總額比上年累計(jì)增長(zhǎng)26.4%。

     指標(biāo)	2024年12月	2024年11月	2024年10月	2024年9月	2024年8月	2024年7月
     挖掘機(jī)產(chǎn)量當(dāng)期值(臺(tái))	28754	27189	25182	25699	22465	19965
     挖掘機(jī)產(chǎn)量累計(jì)值(臺(tái))	299338	269833	242645	217461	190758	168624
     挖掘機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%)	30.5	44	45.2	69.1	67.3	50.7
     挖掘機(jī)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%)	26.4	25.7	23.9	21.9	16.7	12.4
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         據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的挖掘機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告中，2024年全國(guó)各省市挖掘機(jī)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下：

   • 區(qū)域分布上，華東、華中為主要生產(chǎn)基地，占比超60%。

2. 需求結(jié)構(gòu)分化：

   • 內(nèi)需回升：基建投資（如“十四五”重大項(xiàng)目）拉動(dòng)中小型挖掘機(jī)需求，8月國(guó)內(nèi)銷量6694臺(tái)（+18.1%）。
   • 出口承壓：受海外經(jīng)濟(jì)疲軟影響，6月出口量8942臺(tái)（-7.5%），但東南亞、非洲等新興市場(chǎng)潛力仍存。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈韌性增強(qiáng)：

   • 上游核心零部件（如液壓系統(tǒng)）國(guó)產(chǎn)化率提升至60%，下游應(yīng)用向礦山、農(nóng)林等多元化場(chǎng)景拓展。

四、未來(lái)趨勢(shì)

1. 綠色化與智能化：

   • 電動(dòng)挖掘機(jī)滲透率預(yù)計(jì)2025年達(dá)15%，頭部企業(yè)已推出零排放產(chǎn)品。
   • 5G遠(yuǎn)程操控、無(wú)人駕駛技術(shù)加速落地，提升礦山等高危場(chǎng)景作業(yè)效率。

2. 海外市場(chǎng)深耕：

   • RCEP協(xié)定利好東南亞出口，2024年對(duì)越南、印尼出口量占比超30%。
   • 本土化產(chǎn)能布局加速，三一、中聯(lián)重科在印度、巴西建廠以規(guī)避貿(mào)易壁壘。

3. 租賃模式興起：

   • 中小工程承包商傾向租賃以降低現(xiàn)金流壓力，2024年租賃市場(chǎng)規(guī)模超500億元，預(yù)計(jì)2030年達(dá)千億。

五、挑戰(zhàn)與機(jī)遇

挑戰(zhàn)：

• 成本壓力：鋼材等原材料價(jià)格波動(dòng)影響利潤(rùn)率，2024年行業(yè)平均毛利率降至18%。
• 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)加劇：歐美品牌（如卡特彼勒）加速布局中國(guó)高端市場(chǎng)，本土企業(yè)技術(shù)差距仍需突破。
• 產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)：2024年產(chǎn)能利用率約75%，低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇。

機(jī)遇：

• 政策紅利：新基建（5G基站、新能源充電樁）催生新需求，2024年專項(xiàng)債發(fā)行超4萬(wàn)億元。
• 存量更新：約40%設(shè)備機(jī)齡超8年，環(huán)保政策驅(qū)動(dòng)下更新需求將持續(xù)釋放。
• 產(chǎn)業(yè)鏈整合：縱向延伸至后市場(chǎng)服務(wù)（維修、再制造），橫向拓展至工程機(jī)械全品類生態(tài)。

     在這個(gè)過(guò)程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場(chǎng)分析和建議。

    博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》共十三章。報(bào)告介紹了挖掘機(jī)行業(yè)相關(guān)概述、中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境、分析了中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)的現(xiàn)狀、中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、對(duì)中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析及中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資挖掘機(jī)行業(yè)，本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。